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説明

現在の取り組み

また、保険商品というものはバラエティが豊富であり、専門家なしに適切な保険を選ぶことは困難であると言われています。よって、保険相談のプロであるファイナンシャルプランナーのもとで保険を見直す必要があるのです。現在、保険相談における取り組みとして電話対応や訪問相談サービスなどを提供している保険相談会社が増えています。これらは、忙しくて相談する時間を確保できないような方におすすめの相談方法となります。電話相談にかかる相談料や通話料について無料とするところも多く、気軽に保険の見直しを行うことが可能です。

質の高いコンサルティングを受ける

専門家のもとで保険の見直しを行うためには、保険のプロであるファイナンシャルプランナーを探す必要があります。基本的には、保険相談を主な業務として取り扱っている代理店を選ぶところから始まります。ただし、種類も多くどの代理店に相談すればいいかわからないという方も多いのが現状だと思われます。保険の相談は優秀なファイナンシャルプランナーのもとで受けられるかどうかで差が生じてきます。何をもって優秀とするかは異なると思いますが、利用者にとって適切な商品を勧められるかどうかという根本的な部分が非常に重要となってきます。ファイナンシャルプランナーは独立系や企業系などの系統、国家資格や民間資格の有無、コンサルティングの経験によってアドバイザーとしての能力が上下してしまいます。利用者側は信頼のおけるプランナーのもとで相談が受けられるよう、しっかりと厳選しておくことをおすすめします。